"چونگ-شیک" کارآگاه متعهد واحد مبارزه با مواد مخدر، ناچار می‌شود با "مین-سوک" دامپزشک و همسر فعلی همسر سابقش، همکاری کند. این دو مرد با وجود اختلاف‌ها و رابطه پیچیده‌ای که با یکدیگر دارند، برای نجات زن مشترک زندگی‌شان از چنگ یک سازمان جنایتکار خطرناک متحد می‌شوند. در جریان این مأموریت پرتنش، آن‌ها باید گذشته، رقابت‌ها و اختلافات شخصی خود را کنار بگذارند تا بتوانند با دشمنی قدرتمند مقابله کنند.

داستان فیلم درباره "جانگ هو" دست راست و مورد اعتماد یک رییس باند خلافکارها است. یک روز او تصمیم میگیرد روش زندگیشو عوض کنه و به دیدن یک شخص میرود تا طالعش رو بخواند و این کار باعث تغییر مسیر زندگیش می شود و …

دونگ گو پسربچه‌ای با کم‌توانی ذهنی است که عاشق مدرسه رفتن است تا برای دوستانش آب بیاورد. اما وقتی مدرسه تصمیم می‌گیرد به جای آن دستگاه‌های تصفیه آب نصب کند، او ناامید و غمگین می‌شود.